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Nos services

Tous nos services

Nous vous conseillons dans l’organisation et le développement de votre patrimoine.
Nos domaines d’intervention :

L'audit patrimonial

L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité...

Les placements financiers

Nous vous conseillons dans la construction de votre allocation d’actifs et nous vous proposons des produits totalement adaptés à vos objectifs en matière de placements financiers (assurance-vie, contrats de capitalisation, compte-titres, PEA...).

Les investissements immobiliers

Nous vous accompagnons pour optimiser votre investissement immobilier.
Résidence principale, investissements locatifs, immobilier d’entreprise, de commerce et de bureau, en direct ou indirect « Pierre papier », neuf ou ancien...

La défiscalisation

Limiter la note fiscale en développant votre patrimoine présente de nombreux atouts. Nous étudions les Lois de Finances et les intégrons dans nos solutions patrimoniales pour vous faire profiter d’avantages fiscaux adaptés à votre situation.

La prévoyance

Courtiers en assurance, nous comparons les solutions pour vous proposer des contrats sur-mesure au meilleur tarif.
Assurance de prêt, complémentaire santé / frontaliers, temporaire décès...

Les financements

Nous effectuons votre recherche de financement immobilier auprès des établissements financiers de la place : vous bénéficiez de notre expertise, vous gagnez du temps et de l’argent !

La retraite

Nous vous aidons à construire un patrimoine qui génère des revenus complémentaires au moment de la retraite.

La transmission de patrimoine et la succession

Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait d'effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès... Il en est de même pour la succession.